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Telegram游戏频道:【和讯期货早报】中信建投期货-油脂-10月17日

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  1、豆粕

  期货方面,美豆11支撑1300,压力1500;豆粕01支撑3800,压力4200。

  现货方面,1)据Mysteel调研,10月14日,全国主要油厂豆粕成交34.21万吨,较上一交易日增加1.68万吨,其中现货成交15.76万吨,远月基差成交18.45万吨。2)根据Mysteel农产品(000061)对全国主要油厂的调查,第41周(10月8日至10月14日)111家油厂大豆实际压榨量为165.24万吨,开机率为57.43%,油厂实际开机率低于此前预期。3)据Mysteel监测,截至10月7日,全国主要油厂大豆库存376.31万吨,较上周增加3.31万吨,增幅0.89%;豆粕库存34.11万吨,较上周增加0.97万吨,增幅2.93%。

  消息面上:1)咨询机构Patria AgroNegocios称,截至本周五,巴西2022/23年度大豆种植率达到23.27%,高于历史平均水平,但落后于2021年步伐,因帕拉纳州的降雨限制了进度进一步加快。2)USDA民间出口商报告对中国出口销售39.2万吨大豆,向未知目的地出口销售19.8万吨大豆,2022/23市场年度交货。3)USDA出口销售报告显示,截至10月6日当周,美国2022/2023市场年度大豆出口销售净增72.44万吨,市场预估为净增60-140万吨。其中向中国出口净销售60.71万吨。4)CFTC持仓报告显示,截至10月11日当周,CBOT大豆期货非商业多头减8693手至129287手,空头增2295至73518手。5)国家粮食交易中心将于2022年10月28日13:30竞价交易进口大豆50万吨。

  观点总结:海外市场大宗商品走弱再度拖累美豆。美豆单产超预期下调至49.8蒲每英亩,期末库存维持2亿蒲的低位,美豆获得短线上扬,但涨幅不及预期。得益于降水,密西西比河水位略有上行,但前期水位低导致11月大豆到港预估降至仅800万吨,比此前预估少100-150万吨。市场博弈题材主要在10月大豆超低到港上,支撑现货基差,01合约或维持高位震荡。

  

  2、油脂

  期货方面,Y2301上方压力10000,下方支撑8400;P2301上方压力8000,下方支撑6800;OI301上方压力11500,下方支撑10200。

  现货方面, 1)据Mysteel调研,10月14日,豆油成交7500吨,棕榈油成交0吨,总成交比上一交易日增加5100吨,涨幅212.5%。2)据Mysteel监测,截至10月7日,重点地区豆油商业库存约84.09万吨,较上周增加3.41万吨,涨幅4.23%;重点地区棕榈油商业库存约53.49万吨,较上周增加5.68万吨,增幅11.88%;沿海地区主要油厂菜籽库存7.5万吨,较前两周减少0.7万吨,减幅8.54%;华东地区主要油厂菜油商业库存约10.10万吨,环比上周增加1.25万吨,环比增加14.12%。

  消息面上,1)印尼贸易部周六公布的一份文件显示,印尼已将10月16-31日毛棕榈油参考价设定为每吨713.89美元,低于前半月的每吨792.19美元。按照新的参考价,毛棕榈油出口关税将达到每吨3美元,低于上一参考价实施时的33美元,精炼棕榈软油出口关税则从3美元/吨降至0。2)MPOB:马来西亚将2022年11月份毛棕榈油的出口税维持在8%,但将2022年11月份的参考价从10月份的4033.51林吉特/吨下调至3575.80林吉特/吨。3)SEA:呼吁印度政府考虑将毛棕榈油和33度精炼棕榈油的进口关税提高至少10%,以支持农民在收获期间以有利可图的价格购买其产品。

  市场焦点:1、大豆现货榨利高企刺激压榨厂积极拓展大豆来源,包括国产大豆入榨及参拍储备大豆,上周进口大豆拍卖总成交30.7万吨,均价上移至5586元/吨,对大豆供应缺口有所弥补。2、印尼设定10月下半月CPO参考价为713.89美元/吨,对应精炼软油出口关税从3美元/吨降至0,带来的利空程度有限。在印尼大幅去库后,关注印尼10月底棕榈油出口levy豁免到期后是否会有延长。

  操作建议:上行驱动匮乏,油脂单边继续反弹幅度或有限,关注01豆棕价差高位修复的机会。

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